宴会结束,呼韩邪单于向皇上告辞,没想到,皇上竟让人将王昭君带到偏殿,要呼韩邪单于三天后再来接。为了胡汉友好的大局,呼韩邪单于只好先带人离开皇宫。
一出宫门,呼韩邪单于就被婉儿拦住。婉儿认出了呼韩邪单于就是云大哥,非常高兴。她告诉呼韩邪单于,姐姐对他一直念念不忘,只是为了胡汉友好才不得不入宫。现在,呼韩邪单于就是姐姐的云大哥,姐姐今生再也没有遗憾了。呼韩邪单于被王昭君的真情所感动。
深夜,皇上来到昭君房中,并以封皇后,让她统帅后宫、母仪天下为诱饵,劝说昭君留在宫中。昭君明言,她的志向在匈奴。皇上无奈,只好离开。