边关。屠耆打着呼韩邪单于的旗号从不同地方同时袭击汉朝边塞,见人就杀,火烧关市。虽然汉朝皇上和众大臣感到了其中的蹊跷,但情况复杂,和亲的一切活动只好停下。
淮阳王买通了一群泼皮在呼韩邪单于居住的迎宾传舍门口骂人、砸门,甚至扯掉匈奴王旗。卫律也极力挑拨,眼看两边的人就要打起来,呼韩邪单于把自己的人叫了回去。一场争端被平息。深夜,殷如墨到呼韩邪单于居住的迎宾传舍去窥探,遇到了呼韩邪单于,引起了呼韩邪单于的怀疑。
未央宫大殿上,张博怀疑呼韩邪单于和亲的目的,但呼韩邪单于在长安的所作所为赢得了皇上和众大臣的信任。