虚伪皇后小正太大晚上来找梅林,给他看德鲁伊人的标记,梅林同意跟他去the Valley of the Fallen Kings 救他妹妹。同时阿玛塔的国王来访,格温听从莫佳娜的建议联合这个国王要杀亚瑟。在郊外,梅林处处照顾可怜的男孩。后来发现男孩不是德鲁伊,莫佳娜把梅林弄晕。男孩良心发现,照顾梅林知道他醒过来,按他说的药方帮他采药治疗。回去的路上被一伙强盗包围,梅林用魔法击退强盗,男孩佩服梅林在亚瑟身边任劳任怨心怀理想。。回去的时候两国国王正在签字,楼上阿玛塔国王的一个杀手正在用箭瞄准亚瑟。梅林用魔法,杀手射偏,阿玛塔的国王被射死,随即杀手转过来射梅林,结果男孩被射中死了。