国王失踪,卡梅洛特城里,众人心急如焚。大家发现女孩卧底身份,格温判她死刑,并从盖乌斯那里知道了梅林是魔法师,在护送亚瑟,表示对梅林的感激,十分开心。高文很悲伤,带上小帕找莫佳娜复仇,莫佳娜从高文嘴里逼出亚瑟的真正去向,高文含恨而终。莫佳娜追上瑟梅,梅林杀了她,草地上,亚瑟对梅林说了一句“Thank you.”之后翘了T.T。梅林召来腐龙,腐龙说他已经做不了什么了,说英格兰再次出现巨大危机的时候亚瑟会回来,因为他是“the once and future king”.梅林把亚瑟的剑投向湖中,湖中伸出一只手接住剑沉下去。痛心送走亚瑟,梅林等待千年,而小帕回去报丧,格温做了女王。