宦臣赵高因为进献高渐离而获罪,本已必死无疑,却因始皇念其随侍多年而一言获免,赵高从此把自己藏得更深了。读书人范杞良新婚宴尔即被点了徭役,遂与新婚妻子孟姜女依依而别。杞良在骊山工地搬石受伤,恰逢公子扶苏巡视到此,做主将他放了,始皇得知此事后,强令扶苏追回杞良,以儆效尤,此事引得父子君臣大争了一场。始皇为了验证扶苏所言民怨,命赵高安排微服私访,心怀叵测的赵高将始皇带到一家事先安排好的面馆内,让始皇听到了自己想听的话,见到了自己希望见到的祥和之景。赵高找来的方仙之士关于东海仙山的惑人之说令始皇心动不已,他的又一次伟大巡行开始了。