营救队兵分几路四处,按照蜘蛛提供的情报搜寻卡恩,同时,日军也在搜寻卡恩的下落。
卡恩被荒川带到了中缅边境,卡恩非常疑惑为什么荒川不把他带去保山。荒川终于说出了他最后的计划。他要带卡恩去泰国,然后把他带去南美洲,和卡恩两人过没有战争的生活。卡恩这才知道荒川已经失去了理智。
霍姆斯因为腿伤引发的其他并发症越来越严重,无法行走,只有被迫在犀牛沟扎营。纳美与林若梅同时细心照料他。林若梅开始呕吐,脸色非常难看,这被霍姆斯看见了。霍姆斯仍然怀疑林若梅是凶手,就找她谈话,希望她能暂时离开营救队,回到贺嘉土司府。林若梅非常难过,但她又怕拖累了秦国忠,离开了营救队。营救队员金刚一直跟着她,但林若梅以死相逼,不让金刚再跟下去,金刚只好回去了。
荒川等人在路上行走了,被马三一伙拦下。荒川想蒙混过关,当然被马三认了出来,荒川其中一个手下被杀了。荒川人单力薄,但他并不甘心就这么放了卡恩,要卡恩自己做决定,卡恩当然选择跟着中国人。荒川在这一刻崩溃了。马三并没有杀他,而是放了荒川,荒川带着西乡离开。刘三保这下没有人管了。
刘三保来到一个小镇上的面馆里,留下了卡恩下落的情报。
松本收到高桥的密电,如果没有抓住卡恩,就将对他军法处置。
马三得到卡恩后,聪明的他要卡恩立下字据,将他送给营救队以后,给他一笔钱。卡恩用英文写了一个,马三虽然看不懂,还是收下了。