战争结束,鲁有脚带丐帮弟子先一步回中原。黄蓉开心地在郭靖帐中替他整理桌子,郭靖失魂落魄地回来,黄蓉问他辞婚的事办得如何了,郭靖面露苦涩,告诉她并未向大汗提及此事,还未等他解释,华筝过来找郭靖。黄蓉一气之下,独自离开。等郭靖追出来,她已经不见踪影。郭靖追了好久,在沙漠中遇到陷于流沙中的欧阳锋,郭靖救欧阳锋一命,从他口中得知黄蓉已死。郭靖不信,跳到流沙中去找她。他不管不顾,大喊着蓉儿的名字,无情的流沙瞬间就要将他淹没。欧阳锋纵身飞起,一把将郭靖拽出。点了他的穴道,将人带走。欧阳锋想从郭靖手中得到九阴真经,他深知郭靖固执,不会将真经给他。但只要和郭靖过招,他总能学得一招半式。时间久了,自然成事。郭靖没工夫和他耗着。趁欧阳锋出去的时候,在他的水里放了瑛姑当初加害一灯大师的药。瑛姑那时将药涂在九花玉露丸上,这药不会要人性命,只会使人暂时运不了功,幸好郭靖一直将那九花玉露丸收着,此时正好用在欧阳锋身上。郭靖遍寻黄蓉不得,身心疲惫。他回到蒙古,整日借酒浇愁。他相信了黄蓉已死的事实,自怨自艾,完全丧失了活着的信念。华筝看到这样的郭靖,痛心不已。真正的勇士,不是战场上奋勇杀敌,而是受了伤能够重新站起来。郭靖瘫倒在草地上,将华筝的话听进了心里。郭靖振作起来,他和娘亲受成吉思汗恩惠,如今蒙古伐金,郭靖义不容辞。事成之后,他打算和娘一起回归故里,回到牛家村过平静的生活。对于伐金之策,郭靖提出佯攻大梁,实则歼敌于城下。大金在大梁的驻兵并不多,一旦蒙古兵临池下,金人一定会从潼关调兵。敌军千里驰援,我军只需守株待兔,以逸待劳。此等良策,正好与成吉思汗的想法不谋而合。在南征之前,成吉思汗分别给了郭靖、托雷和窝阔台一人一个锦囊,让他们攻入大梁之后,在金銮殿汇合,到时打开锦囊,切不可提前打开,否则军法处置。郭靖提出带娘一起南征,成吉思汗佯怒拒绝。他不让郭母跟着郭靖南归,这几日又对他们母子多加赏赐,事出反常必有妖。郭母总觉得成吉思汗会让郭靖做他不愿做之事。猜测不出大汗用意,郭母私自拆开了大汗给的锦囊,里面的内容让母子俩无比震惊。原来成吉思汗打算拿下大金后,继续攻宋。若郭靖有异心,立即处死,郭母凌迟处死。郭靖母子是宋人,让他们攻宋,是绝对不可能的事。为今之计,只有暗自逃走一条路。郭靖出去准备马匹。他出去后,华筝从账后走出来。郭靖回去就发现娘不见了,与此同时,他被押至大汗帐中。郭靖誓死不做背叛大宋的事,成吉思汗利诱不成,只好以郭母相要挟。郭母知道靖儿顾及她,必定忠孝两难。她为了让儿子能堂堂正正做个宋人,毫不犹豫地将匕首刺入自己的胸膛。郭靖抱着娘亲遗体闯出王帐,成吉思汗命人抓回他。双拳难敌四手,郭靖只求能先葬了娘亲。哲别奉命抓郭靖,他知道郭靖被押回去,必死无疑。郭靖在小时候救他一命,而后他作为郭靖的师父,对他悉心教导。如此深的情谊,让他怎么忍心看着郭靖陷入绝境。哲别决定放他走。