卢奎西娅一直在魅惑着达芬奇,可是达芬奇始终都不是那么容易掌控的,卢奎西娅也不能确定达芬奇在想着什么。教皇想要切断美第奇家族的资金来源,进行了一场惨为人寰的大屠杀,进攻了美第奇家族的矿场。朱莉奥诺根本不相信从小看着他们长大的贝奇会是内奸,可是洛伦佐已经被这件事蒙蔽了双眼,对贝奇要处以极刑,根本就什么听不进去,贝奇告诉朱莉奥诺叛徒就在他们中间,把找寻叛徒的重任交托给朱莉奥诺。利拉奥来找洛伦佐谈判,交易内容有三点:任命弗朗切斯科·萨尔维亚蒂为比萨大教主;美第奇家族免除罗马教皇的一切债务;还有罢黜一些工程师的职务包括达芬奇在内。利拉奥已经知道他们有十架管抢,利拉奥也找出了破解这大炮的方法,佛罗伦萨又陷入岌岌可危的境界。罗马的佣兵就要攻过来了,达芬奇还在思考着雕像钥匙的问题,这让他的朋友们都很是担心。达芬奇有时候在想,大炮会毁了所有的建筑,毁了所有的家园,当初被大炮打死的惨状都让达芬奇噩梦连连,达芬奇毁了大炮的制造坊。大部分人都不谅解也不支持达芬奇觉得他正把佛罗伦萨变成蛾摩拉,打开了通向地狱之火的道路,还要拖上所有人陪葬达芬奇也在受着内心的折磨痛苦不堪,他也不想这座城池毁在自己手里,明早,会因为他洛伦佐不得不向罗马投降。洛伦佐也非常着急找来达芬奇理论,情急之下,拿起一个石榴砸向达芬奇,达芬奇通过石榴的原理研究出来一个模拟出石榴的炸弹,剑拔弩张之际利用假的炸弹成功吓走利拉奥,并告诉洛伦佐我们要努力原谅自己的敌人,不能制造出大屠杀,这也是洛伦佐父亲所期望的。洛伦佐心里有所动容,来到监狱里想见见贝奇,可是卢奎西娅先他一步来到监狱找到贝奇,她不想看到贝奇受刑换句话说他也是在杀人灭口,结果贝奇还是死了。在达芬奇庆功宴上,达芬奇发现美第奇家族法师的画像,突然明白到美第奇家族就是密特拉之子,一切疑问开始窥见其轮廓,他想让美第奇赞助他进行一次冒险激动不已。就在庆功宴上,达芬奇在滔滔不绝讲述探索的建议时,纳扎雷诺突然闯进逮捕了达芬奇逮捕罪名是鸡奸,这让达芬奇和洛伦佐都束手无策。