酒桌上,宋光听说汪精卫叛逃,前往河内,准备和日本人议和,心里感慨万千。回到家肖成碧告诉她,汪精卫给她们来信,表达对他们的器重和拉拢之意。宋光虽然在重庆很不得志,但他怕担上汉奸的骂名,迟迟下不了决心,肖成碧就用语言处处挤兑他。夏雨竹跟着根据地的同志去镇上的书店买铅笔,拉大车的仍然是水生。说话时,水生漫不经心的手拿帽子扇风,但是他的右手却引起了夏雨竹的注意,因为他的无名指上刚好缺了一截。这让她一下子联想到了当年陈得道手下的一名特务。到镇上了之后,夏雨竹悄悄跟踪跟踪水生,谁知跟踪了不远后,却怎么也找不到水生的踪迹。就在这时,冯茂才突然走了出来,询问夏雨竹去买铅笔为什么跑到这里。夏雨竹随口敷衍了两句就离开了,但是她对恰在此时出现的冯茂才起了疑心,当她离开时,她分明感觉到背后冯茂才正在暗中偷窥她。因此更加怀疑冯茂才和水生的关系。回家路上,夏雨竹因为没有看到拉车的水生,就问同志们,水生去了哪里?她现在越发肯定水生就是陈得道手下的那名特务,混进根据地肯定居心叵测。不料水生却在后面一路尾随。一回到根据地,夏雨竹就向周部长阐述了自己对水生的怀疑,周部长却要求她暂时不要打草惊蛇,等着水生自己露出狐狸尾巴。半夜中水生手持匕首,悄悄的摸到了夏雨竹的门前,他用匕首轻轻地拨开门闩,却没有注意到背后两名战士正在悄悄的靠近,并且将意图不轨的水生抓个正着。闻讯赶来的周部长命令战士们将水生关押起来,不料半夜冯茂才杀死看守,放走了水生,但水生最终还是被尾追的八路军战士开枪打死。汪精卫公开叛国投敌,前往河内发表了发表亲日宣言,并极力拉拢自己的一批追随者,宋光和肖成碧因为曾经是汪精卫的忠实追随者也受到了军统监视。孙天普命令顾霜菊全天候秘密监视,一旦发现宋光和肖成碧有潜逃的痕迹,就格杀勿论。曲部长之死对于宋光震动很大,他意识到军统的人不会放过他们的,加上肖成碧在一旁游说,宋光终于决定前往上海,帮汪精卫筹建新政府。在肖成碧的家门外,顾霜菊带着特务,正在严密监视。心思缜密的顾霜菊突然发觉他们提前了一个小时关灯,立刻意识到情况不妙。这时一辆车急速驶出院子。顾霜菊驾车拦截。这才发现,坐在车里的并非宋光和肖成碧,而是家中的仆人,是宋光命他们将车直接开到城外,顾霜菊这才意识到自己中了调虎离山之计,宋光和肖成碧恐怕真的要潜逃了。时间紧迫,顾霜菊直接驾车前往机场。当她们赶到机场的时候,飞机刚好起飞,顾霜菊冲着飞机连连开枪,但无奈飞机已经上天,只能眼睁睁的看着飞机消失在夜幕之中。宋光和肖成碧成功的逃往上海,并参加汪伪政府的一个宴会。在宴会上,她们遇到了一直有旧怨的陈得道,宋光和陈得道在宴会上,唇枪舌剑,各不相让。在根据地中,白政委找到了夏雨竹,告诉了她为筹建汪伪政府,宋光和肖成碧已经到了南。因为南京地下情报站刚刚建立,夏雨竹就主动请缨,主动申请前往南京搜集情报。周部长劝她要三思而后行,但夏雨竹意志坚决。