在狩猎的时候,亚瑟面对的是具有强大力量古老生物。盖乌斯说它只能用魔法杀死,乌瑟不信并让骑士杀死它,梅林用魔法杀死了它,但亚瑟受了伤,梅林去岛上找女巫Nimueh救他。可是,他要付出代价,每挽救一个生命就要付出生命,才能维持世间的平衡。梅林说愿意为亚瑟而死,Nimueh给了他生命之杯中的水,救活了亚瑟。第二天,梅林得知他付出的代价竟然是他母亲的生命,梅林决定再去一次岛上。但盖乌斯先走一步,并给梅林留下了一封信。信中说盖乌斯愿意替梅林死,希望梅林不要忘记他的伟大使命。梅林悲痛万分,急忙赶去岛上,看见Nimueh正对盖乌斯施魔法,梅林念动咒语,用闪电杀死了Nimueh,盖乌斯获救。