有型的Tae-sik(YooDong-geun饰)乃街上的小混混,Bonehead(LeeMoon-sik饰)及Fencer(ChoiRyung饰)则是他的手下一天,他们拾到一盒有关总统与政治家不合法收受贿款之交易的录像带,还有警探的证件。与同时,他们手上的录像带忽然不见了! Tae-sik一行三人便开始假冒警察,谁知他们对本地 黑道的认识,令他们精彩 的体现 在警界成名。正当他们正质疑是否转行,改邪归正时,影碟店的Dong-moo(LeeSung-jin饰)取到那盒影带,Tae-sik及手下勒索Dong-moo,誓死要夺回它,奈何此时它再次不翼而飞,Dong-moo在苦无计策下唯有与Tae-sik等合作,究竟他们可否找回它呢﹖