西雅图市陷入了一阵前所未有的恐慌,因为该市出现了一位以杀人为乐的变态杀人魔。侦办此案的警官杰克与他美丽的搭档萝莎,已追查此案很久却毫无所获,就在杰克警官即将面临退休之际。记者们追问著杰克,本案尚未破案后续他将如何除理?杰克表示无论如何他还是会退休。变态杀手葛洛特(尚克劳范达米)因与杰克有着深仇大恨,故设定下一个杀害的目标为杰克的母亲。杰克发现了葛洛特的计画后,于是向政府的密秘组织寻求协助,利用葛洛特在犯罪现场所遗留下来的DNA检体,复制了另一个外观与葛洛特相同的复制人,透过复制人的心思研究来猜透的凶嫌的犯罪动机。复制人虽然看起来与凶嫌的外貌年龄相仿,但确只有未成年小孩的心智,也因为他是复制于邪恶凶嫌的DNA,所以他的邪恶念头可能随时会暴发。随着侦办的时间一分一秒的流逝,如果杰克无法在极短的时间内破案,他将面临两个罪大恶极的杀人魔……