由于性格不合,经常拌嘴吵架,卢克与杰基不得不协议离婚,两个孩子安娜和本则由父母双方轮流照顾。三年后,女摄影师伊莎贝尔闯入他们的生活。虽然她很想充当继母的角色,承担继母的责任,但是杰基与孩子们并不接纳她。杰基恶声恶气,自然会排斥她;安娜给宠物取名“伊莎贝尔”,存心呕她;本则对可可施魔法,诱她喝下去,阴谋“杀害”她。然而伊莎贝尔并不在意,依然真心诚意地对待孩子们,视同己生。作为生母,杰基的感情是复杂的。一方面她不愿意外人染指自己的孩子,另一方面却又缺不了伊莎贝尔的帮助,因为她己患了晚期癌症。由于放疗引起呕吐、体力不支,她不得不请伊莎贝尔代她去接孩子,然而当孩子们与伊莎贝尔打得火热时,杰基却又顿生嫉妒,心头感到一阵酸楚。她不让伊莎贝尔带安娜去听音乐会,却在自己身体状况好转时带女儿去看同一场演出。她看到伊莎贝尔给孩子们拍的照片,也恳请伊莎贝尔在圣诞节时为自己和孩子们留影。她甚至和孩子们演唱伊莎贝尔喜爱的歌,还加上动作表演,玩了个尽兴。真所谓可怜天下父母心!有一回,安娜在学校遭到男生的骚扰,伊莎贝尔给她出主意,帮她羞辱了那个男生。杰基得知后大怒,以为伊莎贝尔误导孩子,想使安娜变成她那样的人。而后却又深感不安,邀请伊莎贝尔谈心,并把孩子们的后半生托付给她。圣诞节到了,杰基的时日不多了。她为孩子准备了礼物。她送给儿子本一件魔术师斗篷,并约定日后梦中相见;送给安娜一条拼图被子,上面绣满了安娜的儿时照片,包括她的第一个脚印。卢克也送给本一只作为魔术师道具用的白鸽子。孩子们收到礼物后欢喜雀跃,一家人其乐融融。伊莎贝尔遵照杰基的嘱咐,为杰基和孩子们拍照。杰基邀她一起合影,拍一张全家福。伊莎贝尔闻听此言,先是一楞,而后欣慰地笑了。