民国时期的上海,一同脸谱连环杀人案引发城市的混乱,私家侦探陈一鸣卷入其中调查,并因此结识巡捕局长之子张天笑和海归美女姚菲,三人组成侦探团破获此案,陈一鸣却发现案件面前似乎还隐藏着更奥秘的阴谋。在三人协作破获诸多案件的进程中,彼此之间的友情逐渐加深。在揭开一个个真相的同时,陈一鸣的身世谜团也逐渐浮出水面。在收到奥秘匿名信后,陈一鸣等人前去“日落别墅”参与晚宴,不料却因此堕入一场屠戮之中。陈一鸣与罪犯不时斗智斗勇,却惊觉真正的幕后黑手早已伪装在自己身边,为报弑父之仇酝酿着复仇方案。在愤怒、背叛、谎言的多重裹挟中,深藏其中的真相终将现世……