鸭脚坝少当家聂九,为报杀父之仇,自愿与爱人沈忆萍分别。聂九一路追杀云南军阀聂玉珩至兆阳关,巧遇同被聂玉珩追杀的一名红军战士。红军战士误以为聂九同是红军,临终拜托他一个藏有重要情报的怀表。如今,多方权利汇于兆阳关,国民党复兴社特务白汝樵应用在红军高层安插的外敌“狸猫”的情报,大肆摧毁红军通讯情报小组。外地军阀与国民党部队心心相印,外表积极剿共,实则另有计划。红军小部队成员薛济同、沈忆萍等则借机向军阀“借道”,使大部队顺利经过。聂九与沈忆萍在兆阳关重逢,为维护爱人,聂九率众兄弟将红军小部队送往大部队,并在金沙江畔参与红军,一同长征。一路上,聂九小分队抓外敌、救人质,出色完成义务,而聂九也阅历了从复仇者到革命者的转变,生长为一名真正的红军战士。