千古灵兽赤狼降世作乱,“生肖禁军”首领尉迟奉命捉拿护城,并在危难之际将灵兽封印于体内。不料,尉迟将军心身被赤狼反噬,变成了怪物。朝廷误认尉迟造反,下旨将其满门抄斩。而赤狼则躲藏山林之中等候恢复真身的时机。 二十年后又逢月食之日,坊间传言赤狼灵兽行将重现,江湖骗子燕赤霞机缘巧合卷入一组由“生肖禁军”后裔组成的队伍,预备阻杀赤狼。燕赤霞本想投机取巧从中获取巨额赏金,结果在途中接连遭到赤狼手下的袭击以及前生肖禁军残将的阻拦。 在阅历一系列惊心动魄的事情后,燕赤霞与桃花姬等人心心相印将逃出封印的赤狼灵兽再次捕捉,朝廷也下旨恢复了尉迟的声誉。最后,燕赤霞一心助纣为虐,成为一代降妖巨匠。