西藏密宗分为黄教和黑教,黄教班禅转世投胎之后会成为灵童,而黑教班禅则转世成为天童。逆天童(卢惠光饰)是黑教弟子,一心想要消灭黄教一统密宗。自杀害了黄教的晓云巨匠(太保饰),将他制成干尸送往布达拉宫示威。班禅(原森饰)和密月(林正英饰)施法使晓云巨匠说出了事情的真相,知晓了黑教的阴谋。 受班禅所托,密月动身寻觅师兄赤飞(午马饰),逆天童带着他的爪牙紧随其后。在此途中,密月邂逅了顽童(钱嘉乐饰)和西藏女孩(张静如饰),几人结为好友,谁知道遭到了逆天童和其四大护法的攻击,密月身受重伤命不久矣。直到此时,他才知道,自己苦苦寻觅的灵童,居然就是眼前其貌不扬的顽童。