在台湾台北市,年逾花甲的万仁乐和女儿万津津、女婿林医生安静地生活在一同。一个偶然的时机,老人在自家运营的古董店收买了一张旧唱片。女儿从此发现父亲一下子变得乖僻异常,他经常错将台北当做是大陆天津,并不时在幻觉中和自己旧时的情人相会,不时地闹出一系列让人啼笑皆非的事来,使津津感到很为难。于是,津津将父亲送进了台北医院。在陪伴父亲的日日夜夜中,万津津发现了父亲曾有过一段不为人知的爱情。一天,治疗中的万仁乐突然失踪。为寻觅父亲,万津津离开了天津,终于在父亲当年的拜把子兄弟老警察和老茶房那里找到了父亲。津津从两位老人那里得知,40多年前,父亲曾是天津的相声名角,热恋过一位京韵大鼓名伶童水珠。旧地重游,见物思情,万仁乐的脑海中又凭添了许多幻影。津津终于发现,父亲此次来天津正是来寻觅他自己早已逝去的旧人和旧情,而那个令父亲无法忘怀的童水珠正是自己的生母。寻访中,万...