由于两年前揭露同僚贪污,台北警官黄火土(梁家辉)被下级报复调入冷门的外事组任务,利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向,加上妻子清芳(刘若英)受不了他临时不回家要求离婚,黄火土觉得他的世界正在逐渐支离破碎。 就在此时,三宗受益者的身份并有关联的震惊了台湾社会的新奇命案发作,法医(杨贵媚)验尸发现他们都是因中一种奥秘的黑霉菌发生幻觉而死,由于缺乏此方面的人才,当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特(DavidMorse)协助破案,黄火土重被任用。随着一桩令一切人都呆若木鸡的事实的被发现,一场围绕政治利益与民众利益的妥协也在黄火土和办案同伴李丰博(戴立忍)及整个警察队伍之间展开。