医生威廉姆(汤姆•克鲁斯TomCruise饰)携太太(妮可•基德曼NicoleKidman饰)参与他的一位主顾――外地一个名流――家里举行的晚会时,巧遇了他的一位大学同窗--在晚会上担任钢琴师的尼克。 当晚,威廉姆因公外出。料理完公预先,他在一家酒吧再次遇到了尼克,尼克通知了他有这样一个秘密舞会:在舞会上,一切的人都穿着晚礼服,戴着面具,四处都是裸体的美女。威廉姆禁不住猎奇,再三乞求尼克,尼克通知了他举行那个舞会的地址和入门的暗语。 威廉姆匆匆预备后,展开了一次如幻如梦的冒险之旅。进程充溢了诡异和奥秘,面前的玄机更是令人无法参透。