电影讲述一个80年代末的寻父故事。乌拉(塔尼娅 帕拉依奥罗葛Tania Palaiologou饰)和弟弟亚历山大(米卡利斯 泽克 Michalis Zeke饰)偶然听妈妈说从未谋面的父亲原来远在德国,他们便决计要踏上艰辛的寻父之路。但是,母亲说的只不过是一个谎言——他们只是这个世界上某个男人的私生子。但是,顽固顽强的乌拉还是和弟弟一同上路了。旅途充溢了风雪、泥泞、人情的严酷和人世的无情,两姐弟在熬不完的寒凉凄苦里挣扎着前行,直到遇见马戏团演员奥瑞斯提。他的关心让乌拉渐渐卸下心中防卫。乌拉带着亚历山大上了奥瑞斯提的汽车,心里格外感谢眼前这个唯逐一个给他们带来暖和的男人。但是,令人绝望的命运无法给乌拉失掉喘息,她再一次堕入了深渊当中……疲惫的姊弟俩终于离开德国,但是他们能见到父亲吗,或许这趟旅程注定只是一场残酷的成人礼。