飞虎队督察Mike(王敏德)被下放到环境复杂的红番区后,成为一群散漫的生番警察的指导,这群人中尤其烂鬼东(黄秋生)最让他头痛,此人曾殉私让其杀了人的黑帮好友Roy(张耀扬)逃窜,初来乍到时,Mike吃尽他带头搞的甜头。Roy的心腹图钉华(谭耀文)借大佬逃窜坐上第一把交椅,接纳了包括女人YoYo(周海媚)在内的Roy的一切“财富”,成为Mike等人眼中的头号敌手。 Mike为找图钉华立功证据监视YoYo时,与之生出真情。偷渡回港的Roy得知被Mike戴了绿帽子后,气急败坏欲找Mike报仇,不想被图钉华一刀劈死。烂鬼东得知好友死讯后立时大怒,独自一人闯入图钉华老巢,刑警即可变作野兽。