一名代号209的特务被边防军捕捉,供出与广州特务头子“梅姨”的联络暗号及地点后死去。为破获敌特组织,公安人员王练冒名209打入特务外部。按地点先后与特务“小神仙”和自称“八姑”的女人接头,并照特务、古董店马老板吩咐,与八姑以假夫妻身份活动。王练架设电台与特务联络时,发现八姑与原国民党军医陈医生之妻李秀英关系可疑。经侦查,获知特务胁迫陈医生赴港,参与所谓“中国人民代表控诉团”,诽谤新中国声誉。陈医生惧而自尽,幸抢救及时,经压服后解除疑虑。王练突接命令,要他立刻随八姑搭轮赴海南。到了船上,王练见陈医生已被绑架,而船正被劫持去港途中,又得知梅姨竟是 八姑家的女仆刘嫂。至此,王练的身份亦为梅姨所识破。梅姨欲置王练于死地时,幸公安人员及时赶到,将朋友一扫而空。此时,船上已被特务安放定时炸弹,启爆时间在即。王练冒险及时扫除定时炸弹,使全体乘员生命财富幸免于难。