村姑秀秀家住凤凰山下枣儿庄。为协助家计,秀秀替小镇酒店老板魏癞子上山放羊。青年船夫刘大龙,每过凤凰山,听到秀秀甜美的歌声,为之神往,乃以歌唱和,日久二人彼此倾慕。青年猎人曾老虎钟情于秀秀,对她百般殷勤,秀秀却漠然不为所动。 大龙心善,常照顾好友的寡妻朱嫂和孤儿。某日大龙遇魏癞子欺侮朱嫂,他痛击魏后,送朱嫂返家,并济以金钱。乞巧之夕,秀秀与大龙失约登山,二人相偕至密林深处海誓山盟,山歌唱和。曾老虎单恋秀秀,重酬魏癞子替他作媒,魏以债务要挟秀秀老父。逼婚不成,又散播大龙与朱嫂有私情的谣言,秀秀信以为真,去朱家又见朱嫂替大龙补衣,误解更深。大龙在山下唱歌 寄意,秀秀气恼不理。朱嫂得知内情,向秀秀剖白一切,秀秀、大龙误解 冰释。大龙得知魏癞子以债逼婚,冒险出海运货。秀秀忧心如焚,不久发现大龙残船,痛哭欲绝。在魏癞子逼迫下,秀秀含泪上轿。恰值大龙从海 盗袭击中逃生归来,截住秀秀花轿, 曾老虎与大龙相争斗,最后,大龙取得成功,终与秀秀成亲。