30年代初,陕北高原上发作了这么一桩故事……堰上的田间小道上,跑来一个乡村姑娘张香女,连哭带喊地叫他哥哥张铁娃,说地主恶霸姚德元正在逼租,拷打父亲。铁娃一听,气愤地扔下镰刀,一气跑回村里,要跟姚德元拼命。三年之后,张铁娃曾经是红军中一名初级指挥员。依据事先的革命情势,党派他回到家乡,组织群众闹革命,展开游击战争。铁娃带着排里的一个战友高飞虎一同回家乡,途经红河渡口与“衣锦荣归”的姚德元共乘一舟仇人相见,格外眼红,在一场寡不敌众的格斗中,幸被船夫刘大伯相救,才得遇险。姚德元这时升了民团司令,.立刻拘捕了铁娃的母亲和妹妹,并由姚德元的岳父孙半原、内弟孙百岁在马王庙内处决他们,铁娃和飞虎在群众的掩护下藏在庙内,杀死了孙半原,救出母亲、妹妹和刘大伯,并乘胜分了地主的家财,迅速组成了一支游击队。游击队驻扎深山丛林中坚持妥协,飞虎则化装成民团团员,香女假扮少妇,经常一同进城去和地下任务的同志联络,俩人亦在革命的友情中结成伴侣。某日.外线王国栋在与香女传递情报时,被孙百岁突然发现。姚德元听到告密后,立刻审查王国栋,王因应对自若,才得遇险。但姚深疑王,并施毒计,使游击队在截击朋友的运粮队时险遭覆...