在帕米尔,有一支信仰奥秘力气的新鲜部族,其中正邪两派对峙多年。这一年,邪派头目(狄威饰)将长老杀死夺权,长老在临死前告知自己的女奴斯娜(朱宝意饰)继任者将从西方赶来……香港设计师祖(周润发饰)与女友艾达(蓝洁瑛饰)来尼泊尔旅游,祖在野外遇险,受伤后返港出院治疗。在医院,祖不时会看到斯娜的幻影。不久,斯娜亦离开香港,并赶到医院将祖的伤治好,而且赋予他特异功用。将斯娜收容在家中的祖瞒着艾达,渐渐与斯娜发生了感情。与此同时,邪派头目离开香港,意欲杀害祖和斯娜。斯娜为了完成前任主人的嘱托,暗示祖前往尼泊尔收服邪派,但先行一步的对手,早已迫近了他们的身边……