故事发作在第二次世界大战时期,为了规避战乱,瀑谷省三郎(尾形一成 饰)远赴中国,在一家夜总会中靠着演奏长号维持生计。耐久以来的孤独和压制歪曲了省三郎的性情,他末尾变得纸上谈兵。战争终了后,省三郎回到了故土,结婚成家。 妻子的怀孕给省三郎带来了久违的快乐,让他没有想到的是,儿子托尼(西岛秀俊 饰)的降生随同着的居然是妻子的死亡。随着时间的推移,托尼渐渐的长大了,他早曾经习气了阴沉冷漠的父亲,以及孤独无援的童年。之后,托尼考入了美术大学,末尾将肉体和时间投入到了艺术创作下面,在艺术方面颇有天赋的托尼很快就取得了不小的成就,亦改动了托尼的人生轨迹。