晚清时期,黄飞鸿(王群 饰)作为南派少林武功传人,在佛山一带已具盛名。某日,黄带同徒弟梁宽(谭俏)及牙擦苏(黄一山 饰)到广州接远从美国回来的十三姨(郭秀云 饰)。三人路经铁路工地时,无故惹来工程总管十一少粗犷看待,继而发作争论。不久,黄因出面阻止十一少在闹市肆无忌惮,双方积怨日深,但却深受猪肉荣等坊众亲爱,恳请黄在外地兴办“宝芝林”,设馆授徒,悬壶济世。开张之日,十一少竟派狮队前来抢青捣乱,并假借洋人之手置黄于死地,无法技不如人,十一少阴谋未能未遂 。他自身为关帝厅头目,恃着何提督撑腰,暗中从事贩卖鸦片、人口等罪恶勾当,不时视黄为深腹大患,急欲除之。后得知黄与反清志士交往,密报提督将其收监并施以欺负。众人为救黄四处奔忙,适逢提督受洋人压力,惟有将之释放,但下令将黄等人逐出广州。黄深感不平,途经铁路工地时,得知十一少等贩卖人口罪证。黄为了匡扶正义,救牙擦苏,实行深化虎穴。