该剧是《天蚕变》的后续剧情,融合了港剧《天龙诀》的局部剧情,以及黄鹰小说《天蚕再变》的情节。讲述云飞扬(顾冠忠饰)三战独孤无敌,成为天下武林第一人后,隐居少林,为少林以身涉险,以天蚕功对七煞琴音,败不老神仙。为中原武林防止一场浩劫,远赴苗疆,探寻天蚕功与天魔功之间的巧妙关系。挫败修炼天魔功的苗疆十八峒少主人孟都(蓝文青饰),后被法师萨高(雷洪饰)运用贝贝(陈惠饰)对云飞扬下蛊母毒,令云飞扬被孟都吸尽内力而亡。傅香君(曾亚君饰)祭拜客死异乡的云飞扬,恰逢云飞扬天蚕再变,破墓而出,武功更进一层,抵达超凡入圣的境地。云飞扬心存社稷,关心民生,拒唐宁(刘芳英饰)归隐之邀,不顾体内蛊母毒害,逆来顺受,与安乐侯徐廷封(张复健饰)里应外合,根除奸宦刘瑾,匡扶社稷。后与孟都联手,败白莲教教主仇不悔,拯救武林的故事。云飞扬以出尘出生,行侠仗义,匡扶社稷的一系列行为,展现出侠之大者的风范。