漂泊汉赵三发,与查案受伤的大内高手李传卫,因容颜相似偶然互换了身份。李传卫趁机混入反清组织并被委以重担,陈馨儿、赵三发却入宫成了禅位前后的乾隆皇帝贴身侍卫。没有一丝武功的“低手”赵三发,游走于乾隆、嘉庆与和珅之间。虽然方法不同、位置不同、身份不同,但他们却明暗联手,在紧要关头,协助嘉庆皇帝除掉了和珅,联手挫败了明教的叛乱阴谋。同时,他们也找回了相隔已久的兄弟亲情,找到了各自的所爱。随着朝野妥协逐渐阴暗化,随着李传卫的记忆逐渐恢复,也随着赵三发的越搅越深,他们二人在有意中相互靠拢着。同时,他们渐渐觉失掉了对方的存在。当嘉庆皇帝预备大赏罪人的时分,他们却离朝而去,一同去寻觅自己亲生父母的坟墓。