小泉旭(长濑智也饰)的母亲清川樱是著名的歌手,耐久生活在母亲的盛名之下,小泉对母亲有着跨越了正常范围的依赖,特性也唯唯诺诺毫无主意。某日,母亲找到了小泉,宣布了自己决议隐退的音讯,母亲将父亲的怀表交给了小泉,让小泉前往高知县的土佐清水市猎户座电影院,在那里,行将放映一部名为《歌姬》的电影,这也是这间电影院开张前放映的最后一部电影。分开了电影院,小泉失掉了一本电影宣传册,让他没有想到的是,这本宣传册居然将他带回了他的祖父四万十太郎(长濑智也饰)所生活的那个年代。这一场巧妙的时空旅游彻底改动了小泉的终身。