清康熙年间,一场‘拳倾天下’武术大赛上,代表满人的鳌飞﹝郭政鸿﹞与代表汉人的谭天﹝元华﹞势均力敌,惜天于竞赛时遭人陷害而惨败,其父气愤过度吐血而死,天成众矢之的,变得懦弱绝望为完成父之希望,天兴办武馆寻觅传人,先后收京城捕快马不平﹝魏骏杰﹞及孤儿罗喜﹝唐文龙﹞为徒。两人后来更与天之妹谭雪﹝吴文忻﹞展开一段巧妙的三角关系。 飞不时对天有所顾忌,得知他已得传人,遂命令好友平暗杀天。平不忍下手,故意将事情张扬,惹起了康熙的关注。飞见事败,对平多番加害,又揭露喜为满人之身份,使其黯然分开天。飞结识汉族女子朱震南﹝梁琤﹞,两人互生情愫,并展开一段地下情。南为飞不惜与父分裂,助其暗杀朝中冤家,惜事败被擒,飞为求自保,居然痛下毒手....