朱利奥(马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰)人到中年,魅力却有增无减,生性风流的他身边经常变换着女伴,日子过得肆意而又自在某日,朱利奥邂逅了一位名为弗朗西斯卡(娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰)的年轻女先生,弗朗西斯卡的单纯和严酷吸引了朱利奥的留意。 情窦初开的懵懂少女怎能禁得住“身经百战”的朱利奥的诱惑,很快,两人就坠入了情网,在弗朗西斯卡鲜嫩美妙的身体上,朱利奥似乎找回了年轻的觉得,但随之而来的,是另一种隐秘而又乖僻的情感。一次偶然中,朱利奥震惊的得知弗朗西斯卡有可以是自己的亲生女儿,庞大的冲击之下,朱利奥分开了弗朗西斯卡,使得后者堕入了绝望和痛苦之中。