落魄书生张珍(徐玉兰 饰)其父母在世之时,曾与丞相金宠指腹为婚谁知张家家败人亡,金宠嫌张珍清贫,借口三代不招白衣女婿,命其在碧波潭边的草堂读书,待考取功名后从长计议。慨叹人情冷暖,张珍在冷月下兀自哀声叹息,对潭中鲤鱼吐露愁肠,谁知竟感动了清冷水府中的鲤鱼精,深夜化身金牡丹(王文娟 饰)与之相会。张珍喜出望外,认假为真,灰溜溜地为娘子采摘梅花,谁知在花园遇见真的牡丹小姐,冲撞曲解后被当作贼人逐出丞相府。假牡丹难断情缘,随之出走,不想中途再被抓回。真假牡丹无人能辨,引出包青天和观音菩萨审断奇案,谱写了一段传达千古的佳话…