丐帮帮主乔峰(黄日华饰)英豪盖世、义薄云天,与燕王后裔慕收留复(张国强饰)并称“北乔峰,南慕收留”。时价江湖上突发多起命案,乔峰在辅佐慕收留复洗刷嫌疑的同时,却不想被丐帮的阴谋党揭露了本人的身世之谜,更是以被逐出丐帮。乔峰在跟随江湖命案和本人身世之谜时,与慕收留复的婢女阿朱(刘锦玲饰)患难见真情,结下共度终身的盟约,却最终因为两人误会阿朱的生父就是乔峰不时要寻觅的“带头大哥”,而酿下不成挽回的喜剧……另一方面,大理镇南王世子段誉(陈浩平易近饰)外出游玩,鬼使神差掉下峭壁进进琅嬛福地,段誉在洞中偶得“北冥神功”和“凌波微步”两部武功秘笈,也对洞中一幅画像中的“仙人姐姐”一见仍旧。后来他闯进曼陀山庄,发明慕收留复的表妹王语嫣(李若彤饰)长相与“仙人姐姐”千篇一概,没法王语嫣不时钟情于表哥慕收留复。在步步跟随王语嫣和慕收留复的同时,段誉不慎发了然慕收留复的阴谋,而王语嫣也逐步被段誉的深情所感动。与此同时,少林寺小沙弥虚竹(樊少皇饰)偶遇了遭仇人追杀受了重伤的天山童姥,残暴的虚竹背着童姥一同逃难,更回结了一段武林奇遇……