故事发作在台湾南部边境小镇。旅社因老板黑猫(陆奕静 饰)得名,她当年可是一名红极一时的舞女,如今的她蓬头垢面,整日胡吃海塞,完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流,阿南(余佩真 饰)来自越南,只想挣点钱回家盖房子,身在异乡打工的她心中充溢凄苦。老邓(夏靖庭 饰)不时暗恋黑猫,就算入狱也不曾断了念想,这不,一出狱便飞奔到黑猫旅社。浅野先生(荫山征彦 饰)来自日本,明明曾经失业,偏偏要装出下班的样子。刘六(温吉兴 饰)因遭女儿指控,整日闭门谢客,连阿南清扫卫生都不能进入其房间。妓女小巧(黄采仪 饰)年轻色衰,与弱智儿子共处一室,她发现自已患了艾滋......