圆空和尚(王建军饰)是康熙早年的私生子,幼儿时被人割掉生殖器,成年后心思变态,依仗皇封特权,以“黑龙”身份鱼肉乡里、横行一方。雍正(付祖成饰)继位后,圆空自然被列入要根除的异已名单,他曾派几路人马刺杀圆空,最终以失败告终。最后,雍正将佩剑赐给司马贞(江庚辰饰),允许他先斩后奏,司马贞在返五台山途中被赫尔蛮抓获。闻讯后,德高望重的达天和尚(郭六登饰)率清兵与曲凤舞(董洪林饰)等里应外合攻击御行宫,围歼圆空。梅英(王秀萍饰)假扮新娘潜入圆空密室,救出司马贞,赫尔蛮也被曲凤舞杀死,圆空自知有力回天......