抗日和往常期,地下任务者傅经年(孙红雷饰)有着双重特工的身份,他和拍档“影子”(徐静蕾饰)原本要停止最后一次协作,可随着接头人“回声”(黄磊饰)被傅经年下属——中统特务头子纪曾恩(方中信饰)捕捉,两人均面临严重要挟危殆关头影子牺牲了自己挽救了傅经年,真相被影子收养的义妹宁待(桂纶镁饰)看在眼里,随着深化接触和一系列事情纠葛,宁待与傅经年宿命般地相爱了,可是好景不长,国仇家恨又使两人分别。抗战完毕后,纪夫人(蔡少芬饰)给傅经年引见了好姐妹卢秋漪(蒋勤勤饰),此时此刻宁待又出现了,双重身份、国共两党的纠葛使得傅经年面对近在天涯的爱情却无法触及,组织上的义务让他面临人生中最困难的选择,随着内战的白热化,他该何去何从?本片是导演赵宝刚的电影处女作,故事时间跨度达70年。融合谍战和爱情元素,诠释了一位地下任务者与一位舞蹈教员的爱情。