圣诞节,9岁女孩玛丽失掉一只胡桃夹子夜晚,她梦见这胡桃夹子变成了一位王子,领着她走入另外一个世界。这个世界中,一切的玩具都有了生命。在这里原本美妙的王国被老鼠占领,并且为了遮住太阳的光芒,老鼠兵抓了王国的人民为他们制造黑色的浓烟。当晚在雪仙子的协助下,玛丽为胡桃夹子恢复了肉身,但是在老鼠王后的破坏下胡桃夹子还是不能废弃诅咒,并且玛丽又回到了事实当中。玛丽为了能解除胡桃夹子身上的魔咒,帮他恢复王国。她再次回到了梦境中,并且和胡桃夹子制定了封锁浓烟制造工厂,让阳光晒到大地,赶走老鼠的方案。胡桃夹子和玛丽率领他们的玩具冤家们离开了工厂,但是不幸的是胡桃夹子被抓,将要被扔经火炉中烧掉。在最危殆的一刻玛丽救下了小夹,用真情的眼泪为他废弃了诅咒。小夹恢复了王子的身份,封锁了浓烟工厂。率领着人们还击老鼠兵,把老鼠赶出了自己的王国。成功之后玛丽遭到人民的欢迎和敬爱。