天下共主啟昆被刺身亡后,天灾天灾,由天璇、天枢、天玑和天权四国瓜分天下。然后蛮族遖宿国入侵中垣,接连拿下天枢和天玑两国,遖宿士气大涨,想要并吞天璇和天权。瑶光王子慕容离分开天权去往遖宿,煽动遖宿举兵天璇,另一方面应用仲堃仪和天璇杀死遖宿王毓埥。然后成功培植毓骁上位,并且在毓骁的协助下立郡。为平衡天下大势,仲堃仪派门徒楚艮宁与顾十安前往天璇,辅佐陵光,天璇逐渐强盛。慕容离自我设计失踪,诱使天权和遖宿举兵天璇,天璇灭。慕容离复出,却被仲堃仪算计,自愿和遖宿兵戎相见,遂向天权求助,天权助慕容离击退遖宿。原以为天下从此太平,却不料开阳野心浮出水面,仲堃仪献计开阳招致天权将军因慕容离惨死。执明和慕容离离心,两人最终兵戎相见。但为了国度与天下子民的利益,执明与慕容离最终联手,消弭曲解,根除暗黑权利。