安德烈(阿列克塞·古斯科夫 Aleksei Guskov 饰)被盛赞为音乐天才,曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的著名的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手,包罗 他最好的朋友——沙查(迪米特里·纳扎罗夫 Dmitri Nazarov 饰)而被解雇,染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈,让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发明 了一份传真,法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出,要求在两周之内赐与 回复。安德烈突然想到了一个猖獗 的计划,他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来。被乐团流放之后,他们现在已经酿成 了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人,从出租车司机、搬运工、跳蚤市场的地摊摊主到色情影戏 的配音演员,做的都是勉强维持生活的底层事情 。他们决定顶替真正的“波修瓦”去巴黎,要向一切不公平 的报酬 展开复仇……