九一八事故后,西南失守,天津某剧社演员陈彼得(陈佩斯饰)不甘当亡国奴,立誓要做民族好汉。一日,合理剧院演出爱国题材话剧时,男一号罢演,救场如救火,导演(赵雍饰)只好让陈彼得顶替,效果大获成功,台下看演出的宋将军(侯永生饰)对陈的演出大加赞誉。其时宋将军来天津是为抗日军队推销军火,不意遭日谍龙太郎(陈佩斯饰)刺杀,宋将军巧妙躲过一劫。龙太郎诈骗陈彼得再次行刺,效果鬼使神差,反而杀了龙太郎的人,宋将军浩劫不死,与彼得结下友谊。龙太郎闻讯恼羞成怒,四处追捕陈彼得,走投无路的彼得躲进一家整形医院,被医生按在手术室的床上,不由分辩在脸上动了手术,手术后的彼得活脱脱酿成了龙太郎。得知此情,龙太郎吩咐手下照自已的长相上街抓人,效果笑料百出……