幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料聪慧老母和两个年幼女儿,由于每日完毕事情 后都是急忙 回家从不参与 应付,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”与清兵卫两小无猜的朋江同丈夫离婚回到娘家后,常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿,招来不少蜚言 谣言 清兵卫显露高明 剑技击退了在理纠缠的朋江的前夫,但是当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时,他却因不想让朋江刻苦 婉拒了好意,致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才气 后,强命他前去处决一名力敌数人据守不出的叛变武士。临行前,清兵卫向朋江标明 了隐藏心底已久的爱意,不想对方曾经允许 另一门亲事,清兵卫黯然踏上生死未卜之途。