1978年的釜山,东洙(张东健饰)是─贫穷家庭的孩子,俊硕(刘五性饰)则─黑社聚集团老大的儿子,特别勤劳的山泰和特别能言善的容贺。山泰常考全校第一,而东洙和俊硕却是四处惹费事的效果份子,但四团体却是好冤家。后来升入中学的东洙和俊硕,由于替山泰出头而被学校开除。1984年的汉城,进入大学后的山泰和容贺四处寻觅两个冤家下落,但是这两位冤家如今曾经参与了黑社会。一个在坐牢,一个在戒毒。1990年的秋天,留学美国的山泰回国度假,慨叹着旧日友谊。由于在帮派妥协中相互报复,东洙和俊硕却成了真正的朋友,他们该如何面对曾经的冤家?