德国首都柏林,一同失败的军火买卖使朝韩各方权利的对立趋近白热化。朝鲜大使李学秀(李庆荣饰)及特务表宗盛(河正宇饰)发现来自祖国的另一名冷血特务董明秀(柳承范饰)现身柏林,政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充溢不祥预见。在此时期,宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙(全智贤饰)的行迹。另一方面,在清查军火买卖举动中遭受曲折的韩国情报机构担任人姜部长(韩石圭饰)不甘失败,继续清查宗盛的踪迹。 在大使潜逃方案失败后,宗盛得知董明秀离开柏林的真正目的。为了防止成为权利妥协的牺牲品和肃清对象,他只得带着妻子死路逃亡……