周振国原本担负八路军绥远军区第二支队骑兵独立支队教诲员,由于在维护干部团的途中被公民党伏击丧失沉重而被关进监狱。在监狱中结识了一批监犯,其中有土匪出生的王大牙,公民党机枪手张德才,八路军逃兵小六子等人。而且遇到了原本的同窗成成中学校长的儿子刘晓光。由于公民党对八路军的突然袭击,八路军自愿转移。在转移的进程中周振国的英勇折服了囚犯,而且随着周振国重新组建大青山独立骑兵支队。 周振国等人与伏击中走散的二三中队巧遇,而且得知干部团的牺牲是由于副支队长过失的指挥。于是在周振国和刘晓光的率领下,以监犯们和二三中队为班底组建的大青山独立骑兵支队在转移进程中不停收编。步队渐渐弱小起来。而且在和大军队集合后。骑兵支队独立完成阻击数倍于自己步队人数公民党的部队的义务。