小胖从小就失去了母亲,父亲另娶一房,使得小胖经常 遭到后母的虐待。悲愤之中,忍无可忍的小胖决定离家出走,依靠自己的力量寻找母亲的踪迹。 小胖来到了城中,邂逅了扒手阿国和小花旦小虎,几经波折 ,三个单纯可爱的孩子之间结下了深厚的友谊,而阿国亦决定洗心革面 ,金盆洗手,为了生存,三人进了京戏班打拼。某日,三个孩子在后台遇见了活泼可爱的小莲和哑巴嫂,哑巴嫂带给了三个孩子久违的温暖和呵护。小胖意外的遇见了父亲,父亲要带小胖回家,让小胖没有想到的是,哑巴嫂竟然就是自己的母亲,然而此时的父亲已经有了一妻一女,面对失散的妻子,他无法相认。