以近藤勇、土方岁三为首的多摩浪人在幕末的风云中适逢其会,来到京都担负守护治安的职责,他们在京都守护、会津藩主松平荣保的支持下,经过残酷的队内斗争整肃了芹泽鸭等人,成立了新选组,并依靠严格的“剧中法度”保持了强悍的战斗力,被称为“壬生狼”。在池田屋事件,依靠谋略和武艺,新选组击败了长州藩纵火的阴谋,一时风头无二。然而,日中则昃月满则亏。幕府退出历史舞台的大潮不可阻挡,英勇奋战的新选组同样难逃历史车轮的碾压。先是由伊东甲子太郎率领部分队员脱队组织“御陵卫士”而脱队,新选组再次选择了武力镇压,强行将这次危机掩盖过去。随后,幕府将军德川庆喜的“大政奉还”给了新选组及其主要支持者会津藩致命的一击,在随后的伏见——鸟羽战斗中,冷兵器武艺娴熟的新选组无法用刀剑抵抗枪炮,战败并四分五裂,主要干部相继战死,最后,背负着新选组大旗的土方岁三战死于北海道的函馆,为这一段武士的悲歌画上了壮丽的句号。