1949年,历经长达半个多世纪的战乱与混沌,新鲜的中华大地终于迎来黎明的曙光。但是公民党绝不情愿这样的失败,其保密局江城站站长在江城布置了一支“反共救国军“和损坏都会树立的“黑三角计划”,希图推翻中国共产党的政权。侦查科长石岩(黄海波饰)临危授命,与地下党的同事对国军剩余势力展开排查与肃清。他乘隙和打入仇人外部的李虎里应外合,与反共救国军上校侯敬亭(曹克难饰)展开斗智斗勇的竞赛。敌我抗争愈演愈烈,看似与世无争的老太太于黄氏(奚美娟饰)协助国军停止着损坏江城的计划。 这是黎明前最后的暗中,成功的曙光终将到来……