原振侠(钱小豪饰)受警方所托,紧急介入一同人质绑架案件,女记者彩虹(张曼玉饰)为失掉第一手资料不惜打乱警方布置,幸而原振侠力挽狂澜,挽救举动圆满达成,但彩虹自此纠缠原振侠使其不胜厌烦。原振侠摆脱彩虹后在自己家中遇见一名泰国女子黑龙(狄威饰),后者要求原振侠前往泰北,以解除他身上的血降。当夜原振侠身上血降迸发,他只得求助亦师亦友的卫斯理(周润发饰)。原来一年前原振侠在泰国结识女子芭珠(崔秀丽饰),芭珠所在蛊族的大巫师(徐锦江饰)以芭珠作为祭神之礼,原振侠出面救出芭珠,两人终未能逃脱巫师魔掌,双双被下了降头,一年后降头发作,原振侠央求卫斯理和白素(胡慧中饰)同赴泰国,芭珠男友黑龙亦出现相助原振侠解除降头之危……